Молодой танцор Дима встречает загадочного и требовательного наставника Фила, который подталкивает его к развитию не только в танце, но и в жизни, способствуя взрослению и самоопределению. Девушка Димы, танцовщица Юля, настолько неуверенна в себе, что готова отказаться от своих мечтаний ради стабильности, но Фил помогает и ей. Наставник постоянно удивляет, провоцирует и испытывает границы всех окружающих. Для жёсткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы — это бизнес, на котором она равнодушно зарабатывает деньги. Однако однажды её мировоззрение рушится под влиянием мощной энергетики молодого танцора Антона. Так танец проникает в их жизни, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.