Послевоенная Одесса погружена в хаос: город захлестнула волна преступности, во главе которой стоит банда бывших диверсантов. Их лидер — таинственный Академик, чья личность неизвестна даже ближайшим подчинённым. Бандиты совершают дерзкие нападения на военные склады, стремясь переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это же время Сталин, недовольный действиями Жукова, назначает маршала командующим Одесским округом. Жуков, оказавшись в центре криминальной войны, прилагает все усилия, чтобы восстановить порядок в городе и остановить Академика.