Март 1944 года. Красная Армия уверенно наступает, союзники готовятся открыть второй фронт — победа кажется неизбежной. Но в прифронтовом тылу серия дерзких ограблений и жестоких убийств сеет панику. Банда, которую очевидцы описывают по-разному, каждый раз меняет состав, оставляя на месте преступления портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их неуловимого главаря — Художником. Опытный майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за дело, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Настоящая цель Художника скрыта до поры. Когда к расследованию подключают старого товарища Сазонова, Рудакова из НКВД, под подозрением оказывается каждый из героев. Кто из них — Художник?